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短期盈利天然承压，但仍看好IC载板国产替代永久大趋势 兴森科技 发布2023年1Q24事迹：2023年终了营收53.6亿元(同比好像捏平)，归母净利2.1亿元(yoy：-60%，低于华泰预期的2.3亿元)，主要受ABF载板用度插足以及珠海BT载板产能爬坡连累；1Q24终了营收13.9亿元(yoy：+11%，主要受益于BT载板需求开导)，归母净利0.25亿元(yoy：+231%)。由于公司PCB业务需求能见度较低以及ABF载板前期试产/打样所需插足较高，咱们下调公司24E/25E归母净利至3.7